(۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶ ب.ظ)سمانه علی پور نوشته: سلام.تشکر بابت به اشتراک گذاشتن اطلاعاتتون.
من متوجه این شابلون ها نشدم.میشه توضیح بدین.من با نرم افزار شایگان کار میکنم با این نرم افزار چطور میشه این کارو انجام داد
برنامه حسابگر (Cyber Account) این امکان را به شما میدهد که نحوه صدور سندهای اتوماتیک مربوط به فاکتورها را خودتان مشخص کنید. یعنی مشخص کنید که هنگام صدور سند برای فاکتورها چه حسابهایی بدهکار و بستانکار شوند. این قسمت را با یک مثال بررسی میکنیم، به عنوان مثال شما در فاکتورها نماینده فروش دارید و میخواهید همزمان با صدور فاکتور، حساب نماینده فروش هم به اندازه مبلغ کمیسیون نماینده بستانکار شود. در این صورت باید برای فاکتورهای فروش، عطف تعریف کنید.
از منوی اطلاعات پایه > تعریف عطفهای صدور سند را کلیک کنید. پنجره زیر باز میشود.
- دکمه جدید را کلیک کنید.
- شرح عطف را عطف نماینده فروش بنویسید.
- در ردیف اول در خانه مربوط به نوع حساب کلید Space را بزنید و از لیست باز شده گزینه «مشتری» را انتخاب کنید.
- در قسمت بد/بس، «بد» را انتخاب کنید.
- در قسمت «نوع مبلغ» از لیست باز شده «مبلغ کل فاکتور» را انتخاب کنید.
- به سطر بعدی بروید.
- در قسمت ش حساب، حساب اقلام موجودی را انتخاب کنید. در این پنجره به طور پیشفرض جستجو بر اساس کد حساب انجام میشود که با ترکیب کلیدهای Ctrl+q دسترسی بر اساس نام میشود.
- در قسمت «بد/بس»، «بس» را انتخاب کنید و در قسمت نوع مبلغ جمع میانگین هر ردیف از فاکتور را انتخاب نمایید.
- به ردیف بعدی بروید. در این ردیف در قسمت ش حساب، حساب «سود و زیان حاصل از فروش» را انتخاب کنید و در قسمت بد/بس، «بس» را انتخاب کنید. در قسمت «نوع مبلغ» سود و زیان کل فاکتور را انتخاب کنید.
- در ردیف بعدی در قسمت «نوع حساب»، نماینده ۱ فاکتور را انتخاب کنید و در قسمت بد/بس، «بس» را انتخاب کنید. در قسمت نوع مبلغ، مبلغ کل نماینده ۱ را انتخاب کنید.
- در ردیف بعدی در قسمت ش حساب، حساب مربوط به «هزینه پورسانت نماینده فروش» را انتخاب نموده و در قسمت بد/بس، «بد» را انتخاب کنید و نوع مبلغ را مبلغ کل نماینده ۱ انتخاب کنید.
- اگر برای فاکتور هزینه دارید، در ردیف بعدی در قسمت نوع حساب، حساب هزینه ۱ را انتخاب نموده و در قسمت بد/بس، «بد» را انتخاب کنید و در قسمت نوع مبلغ، مبلغ هزینه ۱ را انتخاب کنید.
- همین کار را برای هزینه ۲ و ۳ و... فاکتور انجام دهید.
- اگر در فاکتور تخفیف دارید، در قسمت ش حساب، حساب «برگشت از فروش و تخفیفات» را انتخاب کنید و در قسمت بد/بس، «بد» را انتخاب کنید و نوع مبلغ را «جمع تخفیفها» انتخاب کنید.
- دکمه ذخیره را کلیک کنید.
- از منوی اطلاعات پایه > تعریف پیشفرضها > عطفهای صدور سند در جعبه متن روبروی پیشفرض عطف فاکتور فروش، عطفی را که در مراحل فوق تعریف کردهاید انتخاب کنید.
- برای ردیفهای عطف میتوانید فیلترهای خاصی (مانند انبار، کالا، مشتری و ...) انتخاب نمایید.